沙特阿美引入“绿鞋机制” IPO规模增至294亿美元_富拓外汇


  外汇天眼APP讯 : 据路透社13日消息,沙特阿美日前表示,已经行使超额配售权(俗称“绿鞋”),增发4.5亿股股票,将其首次IPO规模扩大至创纪录的294亿美元

  路透社称,沙特阿美在去年12月的IPO中以每股32里亚尔(8.53美元)的价格发行30亿股股份,筹资256亿美元,本身就已创纪录水平。但该公司之前暗示,可能通过“绿鞋机制”增发股票。沙特阿美称,投资者将在累计投标中获配增发股份。

  沙特阿美表示,在询价过程中,投资者获得了认购期权的额外股份。

  “绿鞋”也叫绿鞋期权(Green Shoe Option or Over-Allotment Option)。我国证监会2018修订的《证券发行与承销管理办法》第15条规定:首次公富拓外汇开发行股票数量在4亿股以上的,发行人和主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权。这其中的“超额配售选择权”就是俗称“绿鞋”机制。

  此前,中国邮政储蓄银行也引入了“绿鞋机制”防破发,为A股历史上第四例引入此机制的IPO项目,也是时隔9年这一机制再现A股市场。

  二级市场上,在美国和伊朗紧张局势升温之际,沙特阿美股价一直在震荡。1月8日,沙特阿美股价跌至34里亚尔,为12月11日开始交易以来最低,但上周四收盘报35里亚尔。这一收盘价使沙特阿美估值达1.87万亿美元,高于该公司1.7万亿美元的IPO市值,但低于沙特阿 拉伯王储穆罕默德期待的2万亿美元目标。